[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 13일 한화케미칼에 목표주가는 2만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.
담당 애널리스트는 대신증권의 한상원 애널리스트이다.
화학 업종의 낮아진 Valuation을 감안해도 12MF PBR 0.45배(vs. ROE 7%)는 상대적/절대적으로 과도한 저평가 상태: 태양광 호실적에 기반한 주가 상승 기대 → Top-pick 유지
3분기 영업이익은 전분기 대비 56.3% 증가한 1,525억원을 기록하며 시장 기대치(1,074억원)를 42% 상회하는 호실적 달성
Mono 전환(비중 약 +50%p)에 따른 ASP 상승 효과도 2020년에는 온기 반영될 것
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