[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 13일 오이솔루션에 목표주가는 6만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 한화투자증권의 최준영 애널리스트이다.

오이솔루션은 3분기 매출액이 부진하였으나, 수익성 개선으로 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치를 상회하였습니다. 4분기는 기존에 예상했던 국내 및 해외 물량이 이연되면서 매출액이 504억 원 수준으로 하락할 전망입니다. 이를 반영하여 목표주가를 68,000원으로 하향조정합니다.

오이솔루션의 3분기 실적은 매출액 606억 원 (+8.2% q-q, +189.6% y-y), 영업이익 198억 원(+19.6% q-q, +1,800.3% y-y)으로, 매출액 기준 기대치를 하회하였으나 영업이익 기준으로는 기대치를 상회하였다.

밸류에이션 측면에서 볼 때(2020F PER 7.6배), 동사의 주가는 이미 대부분의 악재를 반영한 수준이라고 생각하며, 해외 매출에 대한 불확실성이 해소될 경우 실적과 주가가 동반상승하는 흐름이 예상한다