[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 28일 현대글로비스에 목표주가는 19만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 유안타증권의 남정미 애널리스트이다.

Q19 매출 4조 7,507억원(YoY+8.6%), 영업이익 2,606억원(YoY+39.3%)으로 컨센서스를 26% 상회하는 실적을 시현하였다. 영업이익에서 발생한 일회성 이익(벌크선 반선 관련 200억원) 을 제외하

더라도 전 부문의 고른 수익성 개선이 진행되었다. 현대차그룹 국내외 판매호조와 더불어 비계열사 매출이 지속적으로 증가하며 외형성장이 이어질 것으로 전망한다. 또한, 수익성이 낮은 벌크부문도 점진적으로 손실이 축소되고 있다는 측면도 긍정적이다.

동사에 대한 투자의견 및 목표주가를 매수·19만원으로 유지한다. 계열사 물량 증가와 비계열사 비중 확대에 따른 외형성장 및 수익성 개선이 함께 진행되고 있다. 현재 2020년 기준 PER 11.6배 수준으로 글로벌 피어 대비 저평가를 받고 있다. 연말 현대차그룹 배선권 조정 이벤트에 따른 추가적인 성장에 대한 기대감도 유효하다고 판단한다.