[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 28일 현대글로비스에 목표주가는 19만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 신한금융투자의 박광래 애널리스트이다.

-3분기 영업이익 2,602억원(+39.3% YoY)으로 시장 기대치 상회: 벌크선 조기반선 보상금 약 200억원이 일회성 이익으로 반영된 것을 감안해도 호실적을 기록한 셈

-2020년 영업이익 9,063억원(+4.7% YoY) 전망: 1) 국내물류와 PCC(완성차해상운송) 부문에서의 비계열 물량 증가와 2) 현대기아차 신차 효과에 따른 수출 및 해외생산 증가에서 비롯한 해외물류와 CKD(반조립제품) 실적 개선

투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 기존 190,000원에서 195,000원으로 2.6% 상향 조정한다. 이익의 안정성과 성장성을 겸비하고 있는 회사가 일반 자동차부품사들과 비슷한 수준의 PER 10배 수준의 평가를 받고 있다. 밸류에이션 재평가가 충분히 가능한 구간이라 판단한다.