[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 25일 HDC현대산업개발에 목표주가는 3만5000원이며, 투자의견은 marketperform로 제시했다.
담당 애널리스트는 현대차증권의 성정환 애널리스트이다.
- 3분기 연결 매출액은 8,710억원으로 YoY 7% 감소하고 영업이익은 940억원으로 YoY 21% 감소하여 시장기대치 소폭 상회.
- 1회성 이익과 비용과 이익을 고려하여 당사 추정치에 부합한 수준.
- 19년 수주부진을 감안하여 20년 실적 추정치를 소폭 하향하고 목표주가 35,000원으로 하향
- 19년 3분기 누적 수주 2.2조원에 그쳐 19년 연간 수주 4조원 미달할 가능성이 높은 상황.
- 아시아나 본 입찰 참여 여부는 11월 둘째 주 이후 결정 될 것으로 예상