[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 25일 현대모비스에 목표주가는 30만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 NH투자증권의 조수홍 애널리스트이다.

안정적인 실적, 전동화 매출 비중 상승 및 핵심부품에 대한 글로벌 수주확대 등 사업 확장성 양호. 모듈부문의 경우 높은 외형성장 가시성을 감안할 때 현재 영업이익률이 1.5%에 불과하다는 점이 장기 포텐셜

3분기 매출액과 영업이익은 각각 9조4,450억원(+12.1% y-y), 6,039억원(+30.6% y-y, 영업이익률 6.4%)으로 당사 예상치에 부합. 전동화 매출액 성장세 지속 등으로 모듈부문의 외형 성장세가 기존 전망대비 양호했음

현대차그룹 친환경차 판매 증가에 따라 전동화 매출액 성장세 지속. 3분기 전동화 매출액은 7,046억 (+64.9% y-y)으로 모듈부문 매출 성장세를 견인. 매출액 대비 비중도 7.5%(Vs 1Q19 6.6%, 2Q19 7.0%)로 상승