[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 25일 POSCO에 목표주가는 30만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 NH투자증권의 변종만 애널리스트이다.

원료가격 상승, 국제 철강시황 약화에도 불구하고 3분기에도 양호한 실적 시현. 일부 제품가격 인상했지만, 중국 유통가격 약세와 경기둔화 우려가 남아. 높은 배당수익률과 낮은 PBR에서 매수 시점 탐색해야

2019년 3분기 (잠정)연결실적으로 매출액 15조9,882억원(-2.6% y-y, -2.0% q-q), 영업이익 1조398억원(-32.1% y-y, -2.7% q-q), 지배주주순이익 4,309억원(-57.7% y-y, -29.6% q-q) 공시. 발표된 실적은 시장 컨센서스 대비 영업이익은 5.3% 상회했고, 매출액과 지배주주순이익은 각각 2.9%, 21.2% 하회한 것

4분기 연결 영업이익으로 9,302억원(-26.8% y-y, -10.5% q-q) 전망. 철강가격 하락(ASP 7천원↓)과 원료가격 상승(톤당 3천원↑)으로 철강부문 수익성 악화될 것