[웹이코노미=최병수 기자] 매각 규모 10조원 대로 추정돼 국내 기업 인수합병 사상 최대 거래로 꼽히고 있는 넥슨 매각 본입찰이 지난달 31일 마감됐다.

1일 투자은행(IB) 및 게임업계 등에 따르면 지난달 31일 넥슨 지주회사 NXC의 매각 주관사인 도이치증권·모건스탠리가 진행한 본입찰에는 넷마블·카카오와 사모펀드 콜버그크래비스로버츠(KKR), 베인캐피털, MBK파트너스 등 총 5개 업체가 참여했다.

본입찰이 마감됨에 따라 국내 게임사인 넷마블, 카카오 등 전략적 투자자(SI)와 MBK파트너스와 글로벌사모펀드인 KKR, 베인캐피털 등 재무적 투자자(FI) 3곳이 최종 인수를 두고 경쟁을 펼칠 전망이다.

올해 초 김정주 NXC 회장은 본인 및 아내 등 특수관계자가 보유한 넥슨 지주사 NXC 지분 전량(98.64%)을 매물로 내놨다. NXC는 일본에 상장된 넥슨 일본법인 지분을 47.98% 보유하고 있고 넥슨 일본법인은 국내에 있는 넥슨코리아 지분 100%를 보유하고 있다

김 회장이 내놓은 NXC 지분의 매각 가액이 10조원을 넘는 것으로 추산되고 있어 카카오·넷마블 등은 향후 컨소시엄을 구성할 가능성도 있다.

일각에서는 특히 거대 자본을 갖추고 있는 중국 게임업체 텐센트가 컨소시엄 방식으로 참여할 가능성이 큰 것으로 내다보고 있다. 텐센트는 카카오·넷마블의 지분을 보유하고 있다.

현재 인수 후보인 카카오 등 5곳은 넥슨매각 본입찰에 단독 참여한 상태다.

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