[웹이코노미=최병수 기자] 유동성 위기로 인해 KDB산업은행·한국수출입은행 등으로부터 긴급 운영자금을 지원받았던 두산중공업이 4일 1조3000억원 규모의 유상증자를 결정했다.

같은날 두산그룹 지주사 두산은 스카이레이크인베스트먼트와 두산솔루스·모트롤사업부 매각 계약을 체결했고 두산 대주주는 총 5740억원 규모의 두산퓨얼셀 지분을 두산중공업에 무상 증여하는 등 두산중공업 정상화에 속도를 보태기로 했다.

이날 두산중공업은 이사회를 열고 1조3000억원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다. 주주배정 후 일반공모 방식으로 진행되며 실권 발생시 주관증권사가 총액 인수한다.

두산중공업은 지난 7월 클럽모우CC 매각대금을 채권단 지원자금 상환에 사용했으며 이번 유상증자로 마련하는 자금도 차입금 상환 등에 활용할 계획이다.

또한 이번 유상증자를 통해 재무구조를 획기적으로 개선하고 가스터빈·신재생에너지·차세대 중소형원자로(미국 소형모듈원전 등)·수소·연료전지 사업 중심의 ‘친환경 에너지 기업’으로 혁신을 추진할 방침이다.

두산은 두산중공업 증자에 참여하기 위한 재원 확보를 위해 두산솔루스·모트롤사업부 매각 계약도 함께 체결했다. 두산솔루스 지분 18.05%를 스카이레이크인베스트먼트에 2382억원에 매각하며 대주주 보유 지분 34.88%도 4604억원에 스카이레이크에 매각된다.

모트롤사업부는 소시어스-웰투시 컨소시엄에 4530억원에 매각하기로 했다. 매각 과정에 앞서 두산은 모트롤사업부를 물적분할할 예정이다.

두산은 그동안 두산중공업 유상증자 참여 등 재무구조 개선을 지원하기 위해 다각도로 재원 확보를 추진해왔다. 지난 8월에는 네오플럭스 지분 96.77%를 신한금융지주에 730억원에 매각하는 계약을 체결했고 서울 동대문 두산타워 매각도 진행 중이다. 두산측은 이같은 일련의 과정을 통해 두산중공업 유상증자 참여에 필요한 재원을 충분히 확보하게 됐다고 설명했다.

이날 박정원 두산그룹회장 등 두산 대주주들은 책임경영 차원에서 보유 중인 두산퓨얼셀 지분 23%를 두산중공업에 무상증여하기로 결정했다. 증여 지분가치는 3일 종가 기준으로 약 5740억원 규모다. 증여가 완료될 시 두산중공업은 두산퓨얼셀 최대주주에 올라서게 된다.

두산그룹 관계자는 “유상증자 외에 추가로 두산퓨얼셀 지분까지 확보하게 되면서 두산중공업의 재무구조는 한층 더 탄탄해질 것”이라며 “이번 결정은 두산중공업의 재무구조 강화는 물론 두 회사 간 시너지 효과를 통해 친환경 에너지 사업을 보다 강화하기 위한 조치”라고 설명했다.

두산퓨얼셀은 선제적 기술을 바탕으로 발전용 수소연료전지 시장에서 독보적 지위를 차지하고 있다. 두산중공업은 국내 최초로 액화수소플랜트 사업 참여 및 풍력 등 재생에너지를 수소로 만드는 그린수소 생산, 가스터빈 원천 기술 기반 수소터빈 사업 등을 추진 중에 있다.

두산 관계자는 “수소경제라는 공통 분모 위에서 양사 간 사업적 시너지가 크게 일어날 것으로 기대된다”면서 “두산퓨얼셀의 경우 투자 확대 등 여러 측면에서 지금보다 여건이 좋아질 것”이라고 내다봤다.

두산퓨얼셀 대주주에 오를 예정인 두산중공업은 연료전지 발전기술까지 확보하게 된다. 이로써 두산중공업은 연료전지(440kW), 풍력(3~8MW급), 중소형원자로(SMR, 단위 60MW), 가스터빈(270MW, 380MW)으로 이어지는 친환경 발전기술 라인업을 구축하게 된다.

두산퓨얼셀은 두산중공업의 EPC 역량과 글로벌 고객 네트워크를 활용해 글로벌 시장으로 진입할 수 있는 발판을 마련하게 된다.

한편 이날 두산퓨얼셀은 시장 확대에 따른 라인 증설 등을 위해 3420억원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했다. 주주배정 후 일반공모 방식으로 진행되며 실권이 발생시 주관증권사가 총액을 인수한다.

두산 관계자는 “채권단의 적극적인 지원에 힘입어 두산중공업의 재무구조 개선과 사업 포트폴리오 개편을 위한 기반을 계획한 대로 마련할 수 있었다”며 ”남은 일정도 차질없이 진행해 최대한 빨리 정상궤도에 올리도록 하겠다”고 말했다.

webeconomy@naver.com