[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 23일 SK하이닉스에 목표주가는 11만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 대신증권의 이수빈 애널리스트이다.

4분기 DRAM 매출 및 영업이익 각각 5.1조원(+0.0% QoQ), 1.0조원(-15% QoQ) 전망. DRAM B/G +10%, ASP -8% QoQ 예상. 직전 추정치대비 B/G 상향 조정. 북미 클라우 드 기업들의 데이터센터 서버 DRAM 수요 증가한 것으로 파악.

4분기 매출 6.97조원(+2% QoQ), 영업이익 0.50조원(+6% QoQ)으로 직전추정치에서 하향 조정.

투자의견 매수, 목표주가 115,000원 16% 상향. 목표주가 상향은 2020년 EPS 개선에 따른 P/B 상향 조정 및 2020년 영업이익 상향 조 정에 따름. 목표주가는 12개월 Fwd. BPS에 PBR 1.6배 적용하여 산출. 목표 P/B는 분기 EPS 개선 구간 범위인 1.6~1.8배 감안하여 산출.