[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 17일 KT&G에 목표주가는 14만3000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 하나금융투자의 심은주. 권중하 애널리스트이다.

①국내 궐련 점유율 상승 및 Mixed ASP 개선, ② 신시장 수출 및 해외법인 매출 고성장, ③ 수원 부동산 분양 수익 기인해 YoY 12.7% 증가할 것으로 추정된다. 구시장 수출 우려에도 불구하고 배당 가능 체력은 여전히 견조하다. 시장 기대치를 소폭 상회할 것으로 전망한다.

4분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 1조 2,288억원(YoY+11.5%), 3,241억원(YoY +22.8%)으로 추산한다. 올해 KT&G의 담배 수출액은 5,028억원으로 예상된다.

지난주 자기주식 31만주 처분 결정(발행주식 대비 0.23%)을 공시했다. 이는 자기주식계좌에서 담배인삼공제회 및 공영 기업 사내근로복지기금 증권계좌로 이체하는 단순한 장외매매이다. 계좌 주체가 다를 뿐 시장에 유통되는 물량이 아닌 만큼 주가에 미치는 영향은 없다.