[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 12일 HSD엔진에 목표주가는 7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 하나금융투자의 박무현 애널리스트이다.

삼성중공업과 대우조선해양으로 공급하는 HSD엔진의 추진엔진 가격이 점진적으로 상승하고 있다. LNG선을 비롯해 LNG추진선 수주실적이 늘어나고 있으므로 가격이 상대적으로 높은 이중연료 추진엔진 수요는 더욱 늘어날 것이다. 이는 HSD엔진의 엔진 공급가격을 더욱 높이게 될 것이다.

생산량이 늘어나면서 엔진 가격도 상승하고 있으므로 HSD엔진의 영업실적은 내년으로 갈수록 개선폭이 커질 것으로 전망된다. 올해 3분기 HSD엔진은 영업이익 흑자전환되었으며 내년 이익 개선 폭은 더욱 높아질 전망이다.

HSD엔진 목표주가 7,000원과 투자의견 매수를 유지한다. HSD엔진 주가 밸류에이션은 2020년 PER 21.9배, 2021년 PER 9.5배로 추정된다. ROE는 2020년 3.1%에서 2021년에는 6.8%로 더욱 개선되는 모습을 보일 것으로 기대된다.