[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 11일 삼성바이오로직스에 목표주가는 45만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 삼성증권의 서근희, 정준영 애널리스트이다.

2020년 CMO/CDMO 수주 확대로 성장 견인. 2020년 상반기 미국 특허 문제 해소 되면, 상반기 허셉틴 바이오시밀 온트루잔트 발매 가능. 또한 루센티스 바이오시밀 FDA, EMA 허가 신청 예정. 2020년 반기 아바스틴 바이오시밀 SB8 유럽 및 미국 승인 기대.

삼성바이오로직스 2020년 매출액 9,330억원 (+53.1% y-y), 영업이익 2,610억원 (+636.8% y-y)의 성장 기대.

투자의견 매수 유지, 목표주가 450,000으로 4.7% 상향. 삼성바이오에피스 계약금, 마일 스톤 수취 등으로 실적 추정 상향. 향후 검찰 분식 회계 관련 추가 수사 가능성 유효.