[웹이코노미=시황분석팀] 상상인증권은 11일 휴온스에 목표주가는 7만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 상상인증권의 하태기 애널리스트이다.

의약품부문과 웰빙부문의 고성장에 의해, 전사 연결 매출액은 10% 근접한 성장을 하고 있다. 신제품 리즈톡스(국내)는 휴메딕스가 판매하고, 동사는 판권수입(수수료, 비공개)을 받는 구조이다. 웰빙부문은 비급여 처방약품이 많은데 성장을 창출(2019년 13%대 성장 추정)하고 있다. ETC와 수탁매출의 높은 성장추세가 유지되고 있다.

2019년 3분기 누적 연결 매출이 9.9% 성장한 2,643억원, 영업이익이 7.3% 감소한 347억원이다. 3분기부터는 영업이익도 전년동기대비 증가세로 돌아섰다.

휴온스의 나노복합점안제(개량신약)가 국내 임상 3상 중이며, 2019년내 유럽 임상 IND 신청예정이다. Thymosin beta4도국내임상 IND 신청을 준비 중이다. 다만 에스테틱 매출감소에서 벗어나 다시 영업실적 회복 기대를 반영, 목표주가를 70,000원에서 74,000원으로 소폭 상향 조정한다. 연말 배당 800원기준 배당수익률은 1.5%이다.