[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 10일 오이솔루션에 목표주가는 7만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 키움증권의 장민준 애널리스트이다.

전송속도별로 살펴보면, 10Gbps가 350억원으로 QoQ 37.7% 성장하였고, 25Gbps이상의 고부가 트랜시버의 매출도 호조를 지속하였다. 지역별로 보면, 국내 매출이 492.8억원으로 QoQ 1.5% 성장하였고, 해외 매출이 113.4억원으로 QoQ 52.2%를 기록하였다. 올해 초 시작된 국내 5G투자분에 더불어 해외 5G투자 초기물량까지 수주된 것으로 확인된다

3분기 매출액 606억원(YoY 190%, QoQ 8%), 영업이익 199억원(YoY 1,816% QoQ 21%)를 기록하였다. 19년 국내 5G 투자로부터 실적 성장이 지속되고 있다. 동사는 전망에 대한 공정공시를 통해서 4분기 매출액 500억원을 전망하였다.

동사의 실적 성장이 내년에도 지속될 것으로 예상되고, 글로벌 5G투자현황이 아직 초기인 점은 중장기적으로 동사에 대해 긍정적으로 바라볼 수 있는 이유이다. 목표주가 70,000원, 투자의견 매수를 유지한다.