[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 9일 삼성SDI에 목표주가는 30만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 키움증권의 김지산 애널리스트이다.

내년에 큰 폭의 실적 개선이 기대되지만, 그 폭을 가늠함에 있어서 ESS, 원형전지,편광필름에 대한 기대치를 일부 낮춰야 할 것 같다. ESS는 내수 불확실성, 원형전지는 전동공구 수요 약세, 편광필름은 국내 고객 수요 감소 등을 감안한 것이다. 반면에 자동차전지는 유럽 프로젝트를 기반으로 점유율 상승세가 본격화되고, 턴어라운드를 향해갈 것이다.

내년 영업이익 추정치를 9,752억원에서 8,538억원(YoY 89%)으로 하향 조정한다.

1분기 비수기 영향을 감안하면, 2분기부터본격적인 실적 회복 국면에 진입할 전망이다.