[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 29일 코미코에 목표주가는 3만5000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.

담당 애널리스트는 케이프투자증권의 김인필 애널리스트이다.

내년 특수코팅 관련 매출이 공정미세화 영향으로 빠르게 확대될 것으로 기대합니다 . 최근 공정미세화로 식각 증착공정에서 오염의 정도가 높아지고 있으며 파티클 이슈가 부각되고 있어 특수코팅 적용율이 상승하고 있습니다 . 동사는 공정미세화의 대표적인 수혜주로 판단 , 목표주가 35,000 원과 투자의견 매수로 커버리지 개시합니다

동사 3분기 실적은 매출액 417억원(-65.6% YoY, -4.1% QoQ), 영업이익 83억원(-17.0% YoY, -19.4% QoQ)으로 반도체 업황 부진에 따른 국내 주요 고객사 감산기조 이어지며 매출액과 영업이익 감소. 국내 안성법인 매출액과 영업이익 감소 영향이 큰 것으로 보이며, 반면에 미국, 대만, 중국의 해외법인은 견조하게 성장

반도체 업황 부진에도 불구하고 해외법인 견조한 실적 보여주고 있으며, 내년 반도체 업황 본격적인 개선과 함께 국내법인 실적 턴어라운드 할 것