[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 29일 이노션에 목표주가는 8만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.

담당 애널리스트는 현대차증권의 황성진 애널리스트이다.

Wellcom Group에 대한 인수절차가 모두 완료됨. 7월 인수계약 이후 주주총회 승인 및 호주법원의 심의를 통과하고 이노션의 자회사로 연결편입 절차 완료. Wellcom Group은 호주에 본사를 두고 글로벌 전역으로 디지털 크리에이티브 및 마케팅 솔루션을 제공하는 기업. 또 다른 Inorganic growth 발현을 위한 M&A도 모색중.

분기 매출액은 3,477억원(+4.6% YoY), 매출총이익은 1,391억원(+6.6%YoY), 영업이익은 365억원(+8.1% YoY)를 기록할 것으로 추정. 신차효과에 따른 기조적인 성장세가 이어질 것으로 전망하기 때문 .

Captive 신차 사이클 도래에 따른 유기적인 성장 기대감과 더불어 웰컴그룹 인수에 따른 비유기적 성장까지 가미될 미래에 주목. 투자의견 매수와 목표주가 85,000원 유지.