[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 29일 SKC에 목표주가는 7만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.

담당 애널리스트는 NH투자증권의 황유식 애널리스트이다.

KCFT 인수로 성장성 높은 사업 부문 추가. 2020년 연결실적 반영 시 Valuation 매력 높아질 것. 화학사업의 해외 진출 기회가 확대되었으며, 필름사업은 원가 하락과 투명 PI 필름 출시로 성장성을 갖출 전망

2020년 KCFT 영업이익 1,027억원으로 추정.이는 기존 SKC 영업이익의 50% 규모로 KCFT 연결실적 반영 시 Valuation 매력은 매우 높아질 것.

SKC에 대해 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가를 60,000원에서 70,000원으로 17% 상향한다. 목표주가 산정 시 기존화학사업 지분 매각과 KCFT 실적 반영, 순차입금 증가 가정. KCFT 인수 완료 후 주가 re-rating 될 것으로 판단한다.