[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 12일 AP시스템에 목표주가는 3만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 KTB투자증권의 문정윤 애널리스트이다. 3Q19 매출액 656억원(-54.7% QoQ, -70.1% YoY), 영업이익 31억원(-71.0% QoQ,-83.6% YoY) 기록. 당사 추정치와 시장 컨센서스를 하회하는 실적 국내외 OLED 투자 재개 기대감으로 +25% 상승. 2020년 대규모 수주 인식으로 큰 폭의 실적 성장세 예상. 또한, 2020년 국내 투자 재개에 연이어 2021년 중국 신규 투자 확대 수혜 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 12일 AP시스템에 목표주가는 4만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한국투자증권의 김정환 애널리스트이다. 영업이익이 31억원으로 컨센서스에 부합했다. 매출액은 656억원으로, 이 중 75%가 ELA 등 장비용 레이저 파츠 매출로 파악 중국 OLED 투자 재개로 수주잔고 반등. 실적은 내년 2분기 개선세 보일 것 파츠 매출액은 중국 고객사 가동률 부진으로 예상보다 적어 내년 신규 수주액은 삼성디스플레이 투자 재개로 8,870억원 예상(+85% YoY)
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 12일 CJ제일제당에 목표주가는 35만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 이경주 애널리스트이다.3분기 매출액과 영업이익은 전년동기대비 각각 18.5%, 2.8% 증가했지만, 지배주주순이익은 98.2% 감소
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 12일 휠라코리아에 목표주가는 9만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한국투자증권의 나은채 애널리스트이다. 3분기 매출액은 전년대비 19% 증가한 8,670억원, 영업이익은 69% 급증한 1,250억원을 기록, 컨센서스를 25% 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 12일 지역난방공사에 목표주가는 6만9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 최고운. 이정은 애널리스트이다.2020년부터는 열 부문의 영업이익은 흑자전환할 전망이다. 올해 8월 열 요금 인상을 시작으로 2016년부터 이어져 온 과거 초과수익 정산에 따른 인하효과가 줄어들기 때문
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 12일 SK텔레콤에 목표주가는 34만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 양종인.오해리 애널리스트이다.3분기 이동통신 ARPU는 전분기대비 1.3% 증가미디어, 보안, 커머스 등 비통신사업의 3분기 매출, 영업이익 비중은 사상 최고수준인 36.2%, 16.3%에 달함. 2~3년 후에는 높은 성장성과 신규업체 손익반영으로 영업이익 비중이 30%로 상승할 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 11일 도화엔지니어링에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 김승준 애널리스트이다. 도화엔지니어링 투자의견 매수하며 , 목표주가 1.4 만원 유지한다 12M Fwd EPS 908원에 15 배를 적용했다 도화엔지니어링을 계속 매수 추천한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 8일 CJ대한통운에 목표주가는 20만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 홍준기 애널리스트이다.택배 평균단가 상승으로 택배부문 매출총이익률 개선 본격화3Q19 영업이익 887억원으로 시장 예상 상회하는 실적 달성019년 4분기 매출액 2.75조원(+9.3% YoY), 영업이익 965억원(+10.4% YoY, 영업이익률 3.5%) 예상한다
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 11일 펄어비스에 목표주가는 26만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 케이프투자증권의 이경일 애널리스트이다. 동사는 3분기 영업이익은 모바일 매출 ㄱ마소와 인건비 증가 영향으로 수익성이 악화되면서 시장추정 한편 신작 관련 개발인력 충원으로 인건비가 267억원(+125% YoY) 수준까지 확대되면서 3Q19 영업이익률은 29.4%까지 하락(2Q19 OPM 37.4%). 한편 11월 14일 이브 온라인의 한글버전이 출시될 예정이며 이브 에코스의 글로벌 CBT(12월)와 섀도우 아레나의 CBT(11/21~24일)도 진행할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 8일 KT&G에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 장지혜 애널리스트이다. KT&G는 해외담배 수출에서 고전하고 있지만 , 국내 담배 점유율 상승과 부동산 분양 수익에 따른 실적 성장을 이어가고 있습니다 . 현주가 기준 배당 수익률 4.4% 를 감안했을 때 매수접근 추천드립니다
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 8일 스튜디오드래곤에 목표주가는 9만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 조태나 애널리스트이다. 늦어도 20년 초 미국법인 설립예정이며 , 내년 하반기에는 본격적으로 제작에 돌입할 것으로 기대한다 . 리메이크 공동기획을 통한 조기 성공케이스를 만들어 가려는 노력중이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 11일 GS에 목표주가는 8만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 전우제, 김귀연 애널리스트이다. GS 지배 순이익에서 칼텍스가 차지하는 비중은 81%(2011~17 Avg) 였으나 , 2018~19년 비중은 40% 수준이다 . 정유부문의 부진도 있었지만 , 비정유부문 실적이이 과거 1,161억원 대비 4배 이상 성장 (5,042억원) 했기 때문이다 . 높아진 발전 유통 이익 체력에 정유사 실적이 회복 되겠다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 11일 경동나비엔에 목표주가는 7만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 박용희 애널리스트이다. 지역별로 매출액을 살펴보면 1)국내는 690억원으로 전년대비 +10% 성장했고, 해외는 1,130억원으로 전년대비 +16.5% 성장했다. 오랜만에 국내외 호조를 보였다. 2)해외를 지역별로 살펴보면, 북미는 770억원으로 전년대비 +14.6% 성장했고, 중국은 148억원으로 +45.1% 성장, 유럽 및 기타는 212억원으로 +8.2% 성장했다. 3Q19 동사의 매출은 1,820억원(+14.0% YoY, +13.7% QoQ), 영업이익 93억원(OPM 5.1%, +20.8 YoY, +24.0% QoQ)으로 발표했다 중국 시장은 올해 하반기부터 러시아에서 PNG 형태로 가스를 도입할 예정이기 때문에 내년부터는 본격적으로 메이가이치 재개에 대한 기대감을 가져도 충분할 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 11일 웹젠에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 이승훈 애널리스트이다. 외형은 뮤 IP 관련 매출이 전분기 대비 +18.2% 증가하면서 전체 매출 성장을 견인함. 특히 중국에서 출시된 정령성전이 중국 애플 앱스토어 매출 순위 Top 10위 내를 유지하면서 전체 매출 성장을 이끌었으 며 웹게임 암흑대천사 역시 분기 100억원 수준의 매출을 기록한 것으로 추정됨 3분기 매출액 474억원(YoY +9.2%, QoQ -25.9%), 영업이익 186억원(YoY -7.0%, QoQ 99.0%)을 기록하여 컨센서스를 상회함. 뮤오리진 시리즈의 개발사인 천마시공이 개발한 모바일 MMOPRG인 진홍지인이 2020년 초까지는 출시될 것으로 예상됨. 이외 HTML5 기반 게임 3종 역시 2020년 상반기 가시권에 있기 때문에 실적 개선 가능성이 높음. 향후 신작 출시 일정이 확정되고 관련 판호가 발급 될 때마다 Re-rating될 것으로
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 11일 웹젠에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 IBK투자증권의 이승훈 애널리스트이다. HTML5 기반 게임 3종 역시 2020년 상반기 가시권에 있기 때문에 실적 개선 가능성이 높음. 향후 신작 출시 일정이 확정되고 관련 판호가 발급될 때마다 Re-rating될 것으로 판단됨