[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 12일 카페24에 목표주가는 10만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 서혜원 애널리스트이다.하반기 전방시장 성장과 부가서비스 중심 외형성장은 지속되나, 영업비용 증가로 이익률 하락은불가피하다. 이커머스에 집중된 사업 포트폴리오, 유효 고객 대상으로 부가서비스확대를 통한 성장가능성을 고려해 중장기적 관점에서 접근할 것을 추천한다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 12일 애경산업에 목표주가는 3만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 정용진, 이수민 애널리스트이다.2분기를 실적 바닥으로 확인 , 향후 성장에 대한 고 민 필요3Q19 영업이익 149 억원 33.3%) 으로 시장 기대치 부합
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 12일 CJ제일제당에 목표주가는 32만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 홍세종, 이해니 애널리스트이다.기존 양적 성장에서 현금흐름 강화와 수익성 위주의 전략 변화를 발표했다 . 재무구조 개선을 최우선 과제로 내세웠다 . 상승한 부채비율 , 대내외 불확실성 확대 , 투자자 의견 등을 반영한 결정으로 보인다 .3Q19연결 영업이익은 2,727 억원 (+2.8% YoY) 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 12일 한화에어로스페이스에 목표주가는 5만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 황어연 애널리스트이다.20년 영업이익 2,566 억원 (+57%, 이하 YoY) 전망 , 본사가 성장 견인3 분기 영업이익 571 억원 28%, 이하 QoQ), 컨센서스 42% 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 12일 휠라코리아에 목표주가는 5만9500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 박희진 애널리스트이다.매출액은 2,146 억원으로 12.2% YoY 증가하겠다 . 기저 부담 (+86.9%) 감안 시 양호한 흐름이다 . 국내 부문 매출액과 영업이익은 각각 34.0%, 110.4% 증가를예상한다4분기 연결 영업이익은 1,038 억원으로 YoY +25.6% 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 11일 삼성증권에 목표주가는 4만3000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 임희연 애널리스트이다.지금의 증시 분위기가 연말까지 이어진다면 브로커리지 및 자산관리 손익과 더불어 ELS 운용 손익도 안정적인 흐름이 지속되겠다 . 문제는 채권 평가 손실이다 . 시장 금리가 4 분기 들어 상승세가 가팔라진 만큼 운용 부담이 가중될 전망이다2020 년 EPS 변화율이 4.6 에 불과해 내년 감익 폭이 커버리지 중 가장 낮을 전망이다
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 12일 삼성카드에 목표주가는 4만2000원이며, 투자의견은 Outperform(Upgrade)로 제시했다. 담당 애널리스트는 키움증권의 서영수 애널리스트이다. 악화된 경영 환경에 대응한 삼성카드의 적극적인 비용 절감 노력을 주목할 만하다. 고비용 영업 부문을 축소해 마케팅 비용을 줄이고 기타 경비를 줄인 것이 실적 개선의 주된 원인이다. 이는 부정적 환경에서 당분간 이익 안정성을 제고하는 요인으로 작용할 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 12일 CJ제일제당에 목표주가는 32만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 키움증권의 박상준 애널리스트이다. 지배주주순이익의 낮은 가시성은 여전히 아쉬운 부분이나, 가공식품 마진의 방향성과 재무구조 개선 전략은 시장에 긍정적 메시지를 던진 것으로 판단된다
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 12일 한화에어로스페이스에 목표주가는 4만9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 키움증권의 김지산 애널리스트이다. LTA 수익성 개선, 테크윈 B2B 매출 호조, 파워시스템 체질 개선, 시스템 ICT 부문 고수익성 등의 성과를 지속 확인할 수 있을 것이다. 주력 사업이 선순환 구조에 진입했다.
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 12일 컴투스에 목표주가는 12만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 이경일 애널리스트이다.SWC 개최를 통한 e스포츠 사업 강화 전략으로 서머너즈 워의 글로벌 흥행이 장기화되는 가운데 서머너즈 워 IP 기반의 신작 2종(1H20 백년전쟁, 2H20 서머너즈 워 MMORPG)의 출시로 내년 신작모멘텀 본격화될 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 12일 NHN에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 이경일 애널리스트이다.3Q19 매출액 3,517억원(+5% YoY), 영업이익 220억원(+1% YoY) 기록하며 컨센서스(OP 233억원)에 부합. 커머스, 기술, 콘텐츠 부문의 견조한 성장세가 외형성장 견인20년 3월에 재검토 예정인 웹보드 게임 규제완화와 관련해 동사는 규제당국과 업계, 학계 등으로 구성된 협의체를 통해 시행령 정책을 협의 중. 최근 PC 온라인 게임 결제 한도(월 50만원)가 폐지된 점 등을 감안할 때 긍정적인 결과 기대됨
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 12일 코리안리에 목표주가는 1만1500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 김도하 애널리스트이다.2019년 코리안리의 보험OP를 -44억원(합산비율 100.1%), 투자OP를 2,231억원(투자수익률 3.7%)으로 추정하고 있는데, 3Q19 누적 보험OP는 247억원(합산비율 99.4%), 투자OP는 1,739억원(투자수익률 3.8%)이므로 달성 가능성은 높다는 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 12일 강원랜드에 목표주가는 4만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 심원섭 애널리스트이다.강원랜드의 3Q19 연결 영업이익 은 1,392 억원 12.3 % 으로 당사 예상치 수준이었습니다 . 설비 교체와 적절한 피크타임 활용 , 영업장 리노베이션 등 제한된 영업 상황 하에서 매출 극대화를 달성하고 있습니다 .매출액 1.6조원(+5.3% YoY), 영업이익 5,409억원(+3.8% YoY) 예상되며, 매출총량제 집계시 외국인 카지노 제외 가능성이 있어 주가 모멘텀도 존재
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 12일 GKL에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 케이프투자증권의 심원섭 애널리스트이다. GKL이 3Q19 연결 영업이익 306억원 0.9%을 기록 하면서 , 당사 및 컨센서스에 부합하는 실적을 기록했습니다 . 전년동기 대비 중국인 VIP는 27.5% 성장 , 일본인 VIP는 10.1% 감소하면서 중국 inbound 회복과 악화된 한일관계가 반영됐습니다.
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 12일 CJ제일제당에 목표주가는 34만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 흥국증권의 장지혜 애널리스트이다. CJ제일제당의 3분기 연결기준 매출액 5조 8581억원 (YoY +18.5 %), 영업이익 2727억원 (YoY +2.8%, OPM 4.7 으로 당사 추정치 및 컨센서스를 10% 상회했다. 동사는 3분기 선방한 실적을 시작으로 4분기 재무구조 개선, 2020년 질적 성장 , 수익성 중심 경영 패러다임 전환에 따른 구조적 개선이 기대됩니다.