[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 19일 한국금융지주에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 교보증권의 김지영 애널리스트이다.양호한 자회사들의 실적 시현을 바탕으로 증권업계 내 가장 높은 수익성을 보일 것으로 전망되어 2019년 연결기준 연간ROE가 21.7%로 예상됨. 카카오뱅크의 3분기 연속 흑자 시현도 긍정적으로 평가.한국금융지주의 FY19 3Q 당기순이익(연결기준)은 2,292억원으로 전분기 및전년동기대비 가각10.3%,49.9% 증가
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 19일 NH투자증권에 목표주가는 1만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 교보증권의 김지영 애널리스트이다.2019년 3분기 당기순이익 807억원, QoQ 25%↓, YoY 23%↓.작년대비꾸준한 IB부분 실적 확대에 따른 향후 성장 및 수익이 기대되고, 양호한2019년 실적 예상에 따른 배당수익률도 4.8% 수준으로 매력적NH투자증권의 2019년 3분기 당기순이익(연결기준)은 807억원으로 전분기및 전년동기대비 각각 25.0%, 22.9% 감소. 교보증권 예상도 10.7% 하회.
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 19일 LG디스플레이에 목표주가는 1만6500원이며, 투자의견은 보유로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 김영우 애널리스트이다. 대형 TV시장은 가파르게 65”로 전환, 면적 수요 증가에는 긍정적. 대형 OLED: 광저우에서의 OLED MMG 안정화 속도 및 수익성 창출 가능여부에 따라 달라지게 될 것.
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 19일 삼성SDI에 목표주가는 27만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 SK증권의 김영우 애널리스트이다.수익성 높았던 국내 ESS 사업은, 충당금 반영으로 악화될 것. ’20년 원형전지 포함한 소형전지 부문의 실적은 견조하게 이어질 것. ’19년 하반기는 충당금 반영 등으로 시장 기대치를 하회할 것이나, ’20년부터 ESS 포함한 전부문 실적의 견조한 개선 지속될 것. ‘20.3Q부터 자동차용 전지의 BEP 돌파 기대
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 19일 삼성전자에 목표주가는 6만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 SK증권의 김영우 애널리스트이다.메모리 반도체 : NAND 가격 상승 시작, DRAM은 ’20년 하반기 공급 부족. 메모리 가격 추세 전환기 진입, 중장기적 실적 개선 기대감 높아질 것
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 19일 SK하이닉스에 목표주가는 10만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 SK증권의 김영우 애널리스트이다.’19년 매우 보수적인 설비 투자로 인해, DRAM과 NAND 모두 공급능력이줄어든 상태. 지연된 DRAM 1y nm, NAND 96/128단 도입시 원가경쟁력 도 개선될 것으로 기대.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 19일 CJ CGV에 목표주가는 4만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 오태완 애널리스트이다.통합법인 CGI Holdings 지분 28.57%를 3,336억원에 매각. 외자 유치로 부채비율 287%p 하락, 이자비용 52억원 이상 절감 전망.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 15일 RFHIC에 목표주가는 5만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 조철희 애널리스트이다.높은 제품경쟁력을 바탕으로 본격 개화되는글로벌 5G 시장 최대 수혜 업체 중 하나다. 5G 관련주 중 top pick으로 추천한다.RFHIC의 매출액이 2020년에는 2,830억원으로 전년대비 151.9% 늘어날 전망이다. 영업이익도 전년대비 223% 증가할 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 15일 덕산네오룩스에 목표주가는 3만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 김정환 애널리스트이다.2019년에 green prime 채택으로 스마트폰 패널 시장에서의 가치 상승과 밸류에이션 리레이팅이 있었다면, 2020년엔 대면적 QD 디스플레이 시장이 열리며 또 한번의 가치 상승이 예상된다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 15일 삼성SDI에 목표주가는 29만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 조철희 애널리스트이다.2020년에는 사상 처음으로 자동차용 전지가 흑자전환에 도전한다. . 2019년4분기부터 원가연동 계약 건들이 매출액으로 발생하기 시작하는데, 2020년 하반기에는 해당 계약건들의 비중이 커지면서 사상처음으로 흑자전환에 도전한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 15일 삼성전자에 목표주가는 6만500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 유종우 애널리스트이다.5G산업의 확산으로 스마트폰, 반도체, 디스플레이 수요가 모두 회복하면서 삼성전자 실적이 크게 개선될 전망이다. 스마트폰 출하량 8% 증가. 시스템LSI/파운드리 매출액 및 이익증가.2020년 삼성전자 연결기준 매출액은 271조원으로 전년대비 17% 증가할 전망이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 15일 에코프로비엠에 목표주가는 8만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 김정환 애널리스트이다.에코프로비엠을 2차전지 소재업체 top pick으로 제시한다. 2020년 매출액 49% 증가 전망. 2차전지 시장 성장의 과실을 얻다.Non-IT향 배터리 양극재 매출액은 증가율이 둔화되겠지만 2019년내로 재고조정이 마무리되면서 안정적인 실적의 기반이 될 전망이다
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 15일 원익IPS에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 유종우 애널리스트이다.낸드에서 디램으로 이어지는 반도체장비 수주 모멘텀. 장비업체 주가는 실적에 선행하고 수주에도 선행한다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 아직 디램 증설 투자에 대해서는 여전히 보수적인 입장이다. 하지만, 2021년 공급을 위한 증설은 2020년중반부터 시작되어야 한다. 주가는 2020년 상반기부터 이러한 기대감을 반영할것이다. 지금이 반도체 장비주를 사야할 시기다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 15일 케이엠더블유에 목표주가는 8만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 조철희 애널리스트이다.매출처 다변화될 2020년, 3분기 실적이 시장 기대치를 소폭 하회했고, 노키아향 장비 공급에 대한 우려가 생겼기 때문이다. 그러나 노키아향 국내 공급은 2020년 2분기부터는 계절적 영향으로 다시 늘어날 전망이고, 이에 발맞춰 상반기 시스템 고객 다변화에 성공한다면 다시금 안정적 가능할 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 15일 LG디스플레이에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 유종우 애널리스트이다.아이폰향 OLED패널공급 원활. 관건은 OLED TV패널 사업. LCD패널 생산축소로 인한 패널수급 개선도 나타나고 있어 실적은 점차 개선될 것이다.