[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 29일 동양생명에 목표주가는 5500원이며, 투자의견은 Trading 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 교보증권의 김지영 애널리스트이다. 동양생명에 대해 투자의견 Trading 매수와, 목표주가 5,500원을 유지함. 1) 자산운용사 매각 등 일회성이익을 제외하더라도 2019년 3분기 당기순이익이 견조하게 증가한 점과, 2) 보장성 보험 중심의 성장을 지속하고 있다는 점에서 긍정적
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 29일 지니뮤직에 목표주가는 4500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 지인해 애널리스트이다. 지니뮤직은 1) 합병효과와 2) 음원 IP 콘텐츠 유통 매출로 인한 시너지 효과로 가장 차별화된 실적과 퍼포먼스를 이어가고 있으나, 3) 제한된 수요 내 격화되고 있는 경쟁구도, 이에 따른 비용 증가와 4) 신규 글로벌 사업자의 한국 시장 진입은 여전히 부담 요인입니다
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 29일 DGB금융지주에 목표주가는 8000원이며, 투자의견은 보유로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 성용훈 애널리스트이다. 딱히 Multiple 이 더 낮아지기도 힘든 상태이기는 합니다. 하지만 3Q19의 대출채권 매각손이 주는 부담감이 당분간은 상대 선호도를 떨어뜨릴 수밖에 없을 것 같습니다
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 29일 동국제약에 목표주가는 11만원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 신재훈 애널리스트이다.시장규모와 경쟁강도가 큰 순환기 제품에 집중하기 보다는 다양한 제품 포트폴리오와 지속적인 신제품 출시로 꾸준하게 성장하고 있다. 헬스케어 사업부문은 2015년 화장품 라인 ‘센텔리안24’를 런칭하면서 본격적인 성장을 시작하였다. 이외에도 스포테라(마사지), 마시는 콜라겐, 덴트릭스(치약), 건강기능식품 등의 포트폴리오 확대
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 2일 신세계인터내셔날에 목표주가는 26만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유진투자증권의 이선화 애널리스트이다.신세계인터내셔냘은 2020년 비디비치가 캐시카우 역할을 하면서 신규 브랜드를 추가하고 해외 판매채널을 확장해 외형성장에 박차를 가할 계획이다. 수익성 측면에서는 국내 의류 부문에서 마트향 브랜드의 매출 비중이 줄어들고, 화장품 부문에서 신세계인터코스를 통한 수직계열화로 원가율이 개선될 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 29일 메리츠화재에 목표주가는 2만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 교보증권의 김지영 애널리스트이다. 메리츠화재에 대해 투자의견 매수를 유지하며, 목표주가 26,000원을 유지함. 1) 2019년 신계약 증가로 경쟁사 대비 높은 성장을 시현하고 있고, 2) 견조한 실적을 바탕으로 2019년 배당수익률이 약 3.9% 기대된다는 점에서도 긍정적이기 때문
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 29일 삼성생명에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 교보증권의 김지영 애널리스트이다. 향후 저금리ㆍ저성장인 경제환경 속에서 삼성생명의 고유의 높은 브랜드 가치를 바탕으로 한 고객들의 로열티는 더욱 강활 될 수 있을 것으로 전망되기 때문. 장기적으로 배당성향 상향조정도 기대할 수 있음
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 2일 대덕전자에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 하나금융투자의 김록호 애널리스트이다. 20년 상반기 중에 LPDDR5향 패키지기판 공급 개시와 하반기 물량 본격 화로 추가적인 실적 상향이 예상된다. 이를 기반으로 2020 년 패키지기판 매출액은 전년대비 12% 증가할 것으로 전망 한다 비메모리 패키지기판향으로 새로운 고객사와 전방산업 확보를 위한 준비가 진행중인 것으로 파악된다. 공 급 확정시에는 실적 상향은 물론 밸류에이션 측면에서 긍정 적일 것으로 기대된다 실적의 양축인 패키지 기판과 FPCB의 매출액 규모와 수익성, 순현금 2천억원 이 상을 고려하면 현재 주가는 저평가된 것으로 판단된다. 패키 지기판 호조에도 불구하고 최근 글로벌 업체들의 주가 상승 과 상이한 행보를 보이고 있어 투자 기회가 발생했다는 판단이다
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 29일 삼성화재에 목표주가는 32만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 교보증권의 김지영 애널리스트이다. 향후 자동차보험료 인상 및 실손의료비 갱신 효과 기대로 2020년 실적개선 전망. 2019년 11월 28일 기준 삼성화재의 배당수익률은 3.4% 수준
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 29일 한화손해보험에 목표주가는 3500원이며, 투자의견은 보유로 제시했다. 담당 애널리스트는 교보증권의 김지영 애널리스트이다. 한화손해보험은 2019년 3분기 당기순이익 14억원으로 전년동기 및 전분기대비 각각 95.8%, 64.1% 감소함. 당기순이익이 감소한 이유는 1) 손해율 상승으로 보험영업이익이 축소되었고, 2) 투자영업이익도 감소했기 때문
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 2일 SK하이닉스에 목표주가는 9만8000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 김경민 애널리스트이다.4분기 영업이익의 플러스 요인은 NAND 재고자산평가손의 환입이다. 현재시점에서 환입규모를 가늠하기 어렵다. NAND 가격 상승 시 환입이 발생하는데 11월뿐만 아니라 12월 수요공급도 가격에 영향을 주기 때문이다4분기 영업이익 전망, 4,155억원에서 4,234억원으로 소폭 상향주가 조정폭은 제한적일 것 으로 전망된다. 최근 3개월 저점(77,000원, 2020년 기준 P/B 1.0배 내외)에서는 반등이 가능할 것으로 판단된다
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 2일 세진중공업에 목표주가는 7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 최광식 애널리스트이다.한국조선해양이 올해 수주한 EPS15,000-TEU, 현대제철과 포스코 벌크선, LOI 상태인 ShellVLCC 등에서 다수의 Type-C 연료탱커아웃소싱이 필요한데, 동사가 가장 유력한 후보인 것으로 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 2일 동성화인텍에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 최광식 애널리스트이다.당사는 12월 LNG선 옵션과, ShellLNG선 등의 연내발주, 카타르 SlotReservation등의 이벤트에 베팅 하자는 투자의견 제시
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 29일 대한항공에 목표주가는 3만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 강성진 애널리스트이다.저점에 근접한 화물사이클, 현금흐름 개선, 합리적 경영에 대한 기대가 투자포인트화물 업황 부진을 반영해 4Q19 영업이익을 기존 대비 560억원 축소한 395억원 (+628.4% YoY, -59.0% QoQ)으로 조정한다. 이는 시장 컨센서스를 20.7% 하회한다
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 2일 성광벤드에 목표주가는 1만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 최광식 애널리스트이다.스테인레스와 합금강의 수익성이 카본을 크게 상회해, 비중증가는, 최근까지의 수주증가에 따른 고정비 효과와 함께 수익성 개선으로 이어질 것