[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 7일 위메이드에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 이문종 애널리스트이다. 이제 남은 것은 긍정적인 뉴스들이다. 킹넷 손배소액 수취 및 정식계약, 전기패업 판결, 미르2 IP 플랫폼 비즈니스의 파트너 선정이 그것들이다. 주가가 악재를 충분히 반영한 상황에서는 사놓고 기다리는 전략이 유효
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 7일 CJ프레시웨이에 목표주가는 3만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박애란 애널리스트이다.019년에 진행된 대규모의 재고 조정을 고려할 때 2020년의 부담은 완화될 전망이며, 어려운 영업환경 속에서도 단체급식 거래처 확대와 식자재 유통사업의 수익성 개선 등 본업에서의 경쟁력이 차별화된다는 핵심 투자포인트는 여전히 유효하다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 7일 한온시스템에 목표주가는 1만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 정용진, 이수민 애널리스트이다. 주가가 상승하기 위해서는 1) (성장성) 볼륨 차종의 신규 수주를 확보하거나, 2) (가시성) 기존 수주의 매출이 인식돼야 한다. 연말 글로벌 완성차들의 볼륨 전기차 출시가 이어지면서 매출성장이 확인되면 주가 상승이 가능할 전망 1) 모든 친환경차(하이브리드, 순수 전기차, 수소차 등)에 대응 가능한 시스템을 보유하고 있어 향후 자동차 공조/열관리 시장에서 과점적 위치를 유지할 수 있고, 2) 친환경차 비중이 14.4%로 상승한 가운데 연말 글로벌 볼륨 BEV 출시가 예정돼 있어 추가 성장이 기대된다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 6일 멀티캠퍼스에 목표주가는 4만600원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 장윤수 애널리스트이다.멀티캠퍼스는 ROIC가 높고, BPO 등 주요 사업들이 성장 초기단계에 있어 투자가 매출로 이어지는 시점에서는 이익률이 정상화될 것으로 예상되며, 이때 견조한 이익 성장이 나타날 가능성이 높다.
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 6일 웅진코웨이에 목표주가는 11만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박신애 애널리스트이다.3Q19 매출액 +13%, 영업이익 +8% 기록하면서 컨센서스 부합, 렌탈 신규 판매 21% YoY 증가
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 6일 오스템임플란트에 목표주가는 5만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 강하영, 이혜린 애널리스트이다.2Q 어닝 쇼크 이후 세무 추징금 발생, 대주주 지분 매각 등의 이슈로 주가 낙폭 깊었으나 3Q에는 일회성 비용을 탑라인 성장으로 상쇄하며 한 자릿수 후반의 영업이익률 회복. 국내 및 중국/이머징 지역 매출 확대에 따른 이익률 회복세 지속될 것
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 6일 코스맥스에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 배송이 애널리스트이다.업종 밸류에이션 상승으로 주가는 상승세 전환했으나, 여전히 현 주가는 12MF PER 16배 수준으로 밸류에이션 여유. 보수적 실적 추정에도 상승여력 충분. 비중확대 추천
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 6일 오스템임플란트에 목표주가는 7만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 진홍국 애널리스트이다.사상최대 분기매출과 기대치를 상회하는 영업이익, 앞으로 회사는 이익률 안정화를 위해 노력할 것, 현 주가는 역사적 하단으로 지금은 적극매수해야 할 시점
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 6일 락앤락에 목표주가는 1만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 유진투자증권의 이선화 애널리스트이다. 베트남과 북미 등 기타 국가에서는 특판 및 QVC 홈쇼핑 채널향 수주가 증가하면서 안정적인 매출 성장이 기대된다. 4분기 안정적인 매출성장과 함께 수익성이 개선되면서 6개 분기만에 영업이익이 전년동기대비 개선되는 그림이 나올 것으로 전망한다. 4분기에는 신제품 출시 및 광군제 성수기 진입에 따른 턴어라운드가 본격적으로 시작된다. 현재 주가는 어피니티가 락앤락을 인수할 당시 가격인 18,000원을 하회하고 있는데, 2분기 실적을 바닥으로 재무구조 개선 및 적극적인 해외 매장 확대가 기대됨에 따라 주가의 추가적인 하락 보다는 상승 가능성이 높다는 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 6일 콜마비앤에이치에 목표주가는 3만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 손효주 애널리스트이다.콜마비앤에이치의 3Q19 실적은 부정적인 이슈가 일부 있었음에도 불구하고 기대치를 소폭 상회하는 호실적을 시현하였습니다. 주력 고객사의 견조한 성장과 그외 고객사의 고성장으로 꾸준한 기업가치 상승이 전망됩니다
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 5일 씨티케이코스메틱스에 목표주가는 2만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 케이프투자증권의 김혜미 애널리스트이다. 매출의 약 80%를 차지하는 1,2위 고객사 수주가 예기치 않게 큰 폭으로 감소함에 따라 고정비 부담 증가한 가운데, 자회사 실적도 유의미한 매출 발생 없이 합산 판관비 증가의 추가 요인으로 작용함에 따라 영업이익은 적자전환 하였습니다 씨티케이코스메틱스의 3Q19 연결 실적은 매출액 198억원(yoy-38.2%), 영업이익 -14억원(적자전환)을 기록하였습니다 2020F 실적 내 매출 및 이익 성장 주 요인은 자회사들의 매출 증대를 통한 적자폭 축소. 올해 부진한 영업이익에도 달러화 강세로 당기순이익은 상대적으로 양호했으나, 내년 환율 효과 제거 시 영업외이익 yoy 감소할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 5일 원익IPS에 목표주가는 3만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 이종욱 애널리스트이다. 현재 시점에서 3Q19의 적자 전환은 단기적으로는 투자자들의 호흡을 가다듬는 계기가 될 수 있다. 그러나 우리는 단기적으로 나타나는 변동성보다는 2020년 연중 나타날 반도체의 Capex 상향 조정 사이클에 더 주목한다. 메모리 베타플레이로서 동사의 매집을 추천하며 매수 의견과 목표주가를 유지
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 6일 오스템임플란트에 목표주가는 5만9000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 김슬 애널리스트이다.최근 블록딜에 따라 수급 이슈 불거지며 발생한 주가 하락은 과도하다는 판단. 당분기 보여준 바와 같이 탑라인 성장은 여전히 견조. 전 지역에 걸친 고른 성장세는 4분기 및 2020년에도 이어질 전망해외자회사에서 발생한 부실 상각 규모의 차이, 2) 전사 매출 중 차지하는 임플란트 비중은 동사의 분기별 영업이익률에 변동성으로 작용할 가능성 존재. 당장 드라마틱한 실적 개선은 기대하기 어렵지만 부실 이슈가 해소되어 가며 점진적인 실적 개선 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 6일 한국항공우주에 목표주가는 4만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 배세진 애널리스트이다.중장기적으로 방위력 개선비가 점진적인 증가를 보일 것으로 전망되고, 정부의 국산화 정책에 따라, 동사의 중장기적인 성장성은 담보되어 있다는 판단3분기 매출액 5,677억원(-29.5%, YoY), 영업이익 487억원(-59%, YoY)를 기록. 영업이익 컨센서스 360억원 대비 크게 상회했는데, 이는 수리온 2차 양산에 대한 하자보수충당금 246억원 환입, 원/달러환율 상승 효과 110억원이 반영되었기 때문연말까지 약 1.5조원 이상 규모의 수주 기대, 4분기 수주잔고 반등 가능할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 5일 신세계에 목표주가는 33만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 박은경 애널리스트이다. 고가 화장품에 대한 중국인 reseller 수요가 강하게 유지되며 2020년 면세점 매출이 전년대비 20% 성장할 것으로 기대되는 한편, 동기간 명품에 대한 한국의 수요도 강하게 유지되며 백화점 매출도 전년대비 7% 성장할 것으로 기대. 한편, 2020년 영업이익이 전년대비 18% 성장하는데 면세점이 54%, 백화점이 30% 기여할 전망 2020년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 13%, 18% 성장한 7조774억원, 4,993억원(이익률 전년대비 0.3%pts 상승한 7.1%)으로 전망